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Responde qué hacer después de un golpe, reclama un documento y avisa antes de que venza una póliza. El asistente ordena cada solicitud y pasa al corredor las decisiones que necesitan criterio profesional.
En una correduría se juntan siniestros, recibos devueltos, suplementos y renovaciones de cada ramo. El equipo busca pólizas, pide partes, reenvía recibos y contesta preguntas sobre coberturas, vencimientos y documentación. Si se pasa un plazo, una póliza puede quedar sin cobertura.
El asistente responde con la información de la correduría, registra cada caso y reclama lo que falta. Avisa de vencimientos, envía documentos y conserva el contexto. El corredor mantiene el criterio, compara opciones y decide qué necesita revisión.
Un asegurado llama después de un golpe. El asistente explica qué hacer, indica el teléfono de la compañía y pide el parte amistoso, las fotos y los documentos necesarios. Recuerda que el siniestro debe comunicarse en siete días y pasa al equipo los datos que necesiten revisión.
Llega el aviso de un recibo devuelto. El asistente explica al tomador cómo regularizarlo y recuerda la fecha de acción. La correduría recibe el seguimiento antes de que la póliza quede sin cobertura y decide cómo continuar con la compañía.
Se acerca el vencimiento de una póliza. El asistente avisa al equipo con un mes de antelación y pregunta al tomador si quiere revisar otras opciones. El corredor compara alternativas y prepara la propuesta con la prima y las coberturas.
Explica qué hacer ante un siniestro, qué parte y documentos hacen falta y a qué teléfono llamar, con la información de tu correduría.
Registra el siniestro, recoge el parte y los documentos disponibles, ordena la información y pasa al equipo lo que requiere revisión.
Avisa de documentos pendientes, recibos devueltos y fechas de acción, y recuerda al equipo qué caso necesita seguimiento.
Envía la póliza, el recibo, el certificado o las condiciones que pide cada tomador, según los permisos definidos por la correduría.
Revisa pólizas y vencimientos, avisa con un mes de antelación y prepara el seguimiento para pedir otras opciones a tiempo.
Envía comunicaciones a los asegurados o a un grupo de pólizas, con el mensaje y el momento que defina tu correduría.
Adaptamos el asistente a tus ramos, tus pólizas, tus documentos y las reglas con las que trabaja tu correduría.
Cuéntanos cómo trabajáis y configuramos el asistente.
En la primera reunión revisamos la correduría, los ramos y las consultas repetitivas. Elegimos los canales y acordamos qué casos pasan al corredor.
Configuramos el asistente con tus pólizas, documentos, calendarios y reglas. Definimos cómo recoger partes, vigilar vencimientos, avisar de recibos devueltos, enviar documentos y derivar preguntas sobre coberturas. Conectamos tu programa de gestión.
Tu equipo prueba golpes, renovaciones, cambios de póliza y documentación pendiente. Revisamos respuestas, permisos, avisos y derivaciones. Ajustamos el lenguaje a la forma de trabajar del equipo.
El inicio queda preparado entre tres y seis semanas después de la primera reunión. Revisamos cambios en pólizas, documentos, compañías y reglas, y mantenemos la configuración al día con tu correduría.
El asistente ordena la atención y el seguimiento, pero no sustituye el criterio ni la responsabilidad del corredor.
Hoy funciona en administración de fincas (Finky, desde 2025). Para tu correduría lo configuramos contigo. También podemos enseñarte cómo responde con los datos ficticios de una correduría de ejemplo.
Este asistente se monta sobre la plataforma Tomatic con los módulos que necesita tu correduría. Lo que cambia es el vocabulario, los permisos y las reglas de cada ramo. Por eso se implanta en semanas, ajustado a la forma concreta de trabajar de tu equipo.
Módulos que usa este asistente
No. El asistente explica qué hacer, recoge el parte y los documentos, recuerda el plazo y pasa la información a la correduría. No entra en la web de la compañía ni comunica el siniestro por el cliente. El equipo decide cómo abrirlo.
Vigila los vencimientos de las pólizas y avisa con un mes de antelación. Puede preguntar al tomador si quiere revisar otras opciones y dejar el contexto preparado. El corredor compara las alternativas y decide la propuesta.
Sí, podemos conectar el programa de gestión que ya usáis. Definimos qué información consulta el asistente y qué permisos tiene cada acción. Probamos la conexión con tu equipo y casos concretos, para que el programa siga siendo la referencia de la correduría.
Definimos qué datos de tomadores y asegurados consulta el asistente, para qué finalidad y con qué permisos. Acordamos qué información no debe responder y cuándo deriva al equipo. Revisamos contigo los canales y el tratamiento de los datos antes del inicio, con medidas de seguridad y cumplimiento adecuadas.
Lo habitual es trabajar entre tres y seis semanas desde la primera reunión. El tiempo depende de la información, documentos, reglas y conexión con el programa de gestión. Incluye configuración, pruebas con tu equipo y ajustes antes de atender casos reales.
Hoy funciona en administración de fincas (Finky, desde 2025). Para tu correduría lo configuramos contigo. Te enseñamos su funcionamiento con los datos ficticios de una correduría de ejemplo y ajustamos la configuración a tus ramos, documentos y reglas.
Revisamos tus siniestros, renovaciones y documentos para elegir dónde puede ayudarte el asistente y qué debe decidir el corredor.
Cuéntanos tu caso