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Pasa menos tiempo persiguiendo documentación y repitiendo respuestas. El asistente atiende consultas, ordena trámites y pasa al gestor las preguntas que necesitan criterio profesional.
En los cierres trimestrales y anuales se juntan las presentaciones, las liquidaciones y las obligaciones de cada cliente. El equipo persigue documentos, responde cuándo toca pagar el 303 y corrige olvidos. Si falla una entrega, se retrasa el trabajo y queda menos tiempo para asesorar.
El asistente responde con la información de la gestoría, registra cada trámite y reclama lo que falta. También avisa de vencimientos y envía documentos. El equipo conserva el criterio profesional y decide los casos que necesitan revisión, explicación o una conversación personal.
Llega el cierre de mes y el equipo reúne la documentación del 303 de toda la cartera. El asistente pide a cada cliente lo que falta, recuerda la fecha de la gestoría y registra cada entrega. El gestor recibe las excepciones y revisa la liquidación para explicar el resultado.
Empieza la campaña de la Renta y se repiten preguntas sobre documentación, citas y estado del trámite. El asistente responde con la información de la gestoría, recoge la solicitud y reclama documentos pendientes. Si una situación necesita revisar datos fiscales, la pasa al gestor con el contexto reunido.
Coinciden las nóminas mensuales con altas y bajas de varias empresas cliente. El asistente recuerda los datos y documentos de cada caso, registra las peticiones y avisa de lo que falta. El equipo laboral conserva el control, revisa la información y decide la gestión.
Explica qué documentación hace falta, cuándo vence una obligación y dónde enviar cada cosa con la información de tu gestoría.
Registra cada petición, la clasifica por área, la asigna a quien toca y conserva una sola historia entre canales.
Pide al cliente los documentos que faltan por el canal que le funciona y llama por teléfono si no responde.
Manda la nómina, el modelo presentado o el justificante que pide cada cliente, siempre según los permisos definidos.
Revisa cada día vencimientos y preavisos de contratos, mantenimientos y seguros, y avisa de lo que requiere acción.
Envía mensajes de servicio a todos los clientes o a un grupo, ahora o en la fecha que programes.
Adaptamos el asistente a tus áreas, tus trámites, tus documentos y las reglas con las que trabaja tu equipo.
Cuéntanos cómo trabajáis y configuramos el caso contigo.
En la primera reunión revisamos la gestoría, los trámites repetitivos y los momentos de más carga. Elegimos clientes y canales para el asistente, y acordamos qué consultas pasan al gestor.
Configuramos el asistente con tu información, documentos, calendarios y reglas. Definimos cómo pedir documentación, registrar trámites, enviar avisos y derivar preguntas fiscales, laborales o contables. Conectamos tu programa de gestión.
Tu equipo prueba cierres, campañas, nóminas y documentación pendiente. Revisamos respuestas, permisos, avisos y derivaciones con ejemplos reales. Ajustamos el lenguaje para encajar con la forma de trabajar de cada área.
El inicio queda preparado entre tres y seis semanas después de la primera reunión. Revisamos cambios en obligaciones, documentos y reglas, y mantenemos la configuración al día.
El asistente ordena la atención y la documentación, pero no sustituye el criterio ni la responsabilidad del gestor.
Finky funciona desde 2025 en administración de fincas con clientes de pago. Para tu gestoría lo configuramos contigo, con tus trámites y tus términos.
Este asistente se monta sobre la plataforma Tomatic con los módulos que necesita tu gestoría. Lo que cambia es el vocabulario, los permisos y las reglas de tu negocio. Por eso se implanta en semanas, ajustado a tu forma de trabajar.
Módulos que usa este asistente
No. El asistente informa de la documentación necesaria, recoge datos, recuerda una fecha y registra el estado indicado por la gestoría. No presenta modelos ni realiza trámites ante Hacienda. Si una petición requiere revisar la situación fiscal o decidir, la deriva al gestor responsable.
Usa los canales que definamos, como WhatsApp, teléfono, correo o Telegram. Según el trámite, explica qué documento falta, para qué se necesita y cómo enviarlo. Registra la respuesta, recuerda lo pendiente según tus reglas y avisa al equipo si el cliente no responde o la documentación requiere revisión.
Sí, podemos conectar el programa de gestión que ya usáis. Definimos qué información consulta o actualiza el asistente y qué permisos tiene cada acción. Probamos la conexión con tu equipo y casos concretos, para que el programa siga siendo la referencia de la gestión interna.
Lo habitual es trabajar entre tres y seis semanas desde la primera reunión. El tiempo depende de la información, documentos, reglas y conexión con el programa de gestión. Incluye configuración, pruebas con tu equipo y ajustes antes de atender casos reales.
Definimos qué datos consulta el asistente, para qué finalidad y con qué permisos. Acordamos qué información no debe responder y cuándo deriva al equipo. Revisamos contigo los canales y el tratamiento de los datos antes del inicio, con medidas de seguridad y cumplimiento adecuadas.
Hoy funciona en administración de fincas (Finky, desde 2025). Para tu gestoría lo configuramos contigo. Trabajamos con tus trámites, documentos, canales y reglas. Partimos de la plataforma Tomatic y de la forma concreta de trabajar de tu equipo.
Revisamos tus trámites y elegimos dónde puede ayudarte el asistente para que el equipo dedique más tiempo al asesoramiento.
Cuéntanos tu caso